我一位同學的女兒，任職於一家保險公司，日前來公司拜訪我，希望我能買保單。她還偕其夫婿，甚至一歲多剛會走路好動的兒子一起來拜訪，她兒子到處跑跳，還將我會議桌的糖果盒打翻；我實在忍不下去了，輕聲詢問，難道她都是全家出動拜訪客戶嗎？她竟然回答說是，而且還得意的說公私兼顧，令我震驚她的理所當然。
在職場，尤其是面對客戶，如何贏得好人緣，必須要注意一些細節，養成一些良好的工作習慣，就算沒有立刻拿到訂單，買賣不成仁義在，給客戶專業有禮的印象分數、知分寸的應對進退，終究會有好成果。這些微不足道的習慣，不但在公事，在私領域也是很實用的。
事先完善準備
陪同仁拜訪客戶，我都會先問同仁該客戶的背景及要談話的內容，甚至事先重點準備好相關資料，要知道身處工商社會，大家都很忙的。工作有效率、議事立刻抓住重點的關鍵，讓一次的拜訪有三次訪談效果，客戶也才會對你印象深刻。
專業的配備與打扮
加上細膩準確的言詞及肢體動作，會讓客戶感覺我們的專業，我們販賣的是軟體，是屬於無形的產品，就要用有形的形象加以突顯。
提早到達，寧可等客戶－每位人員應建立自己的時間觀念，見客戶前將自己的手錶調快五至十分鐘，會讓你的時間更加充裕。
快速的回應對方的疑問或交辦事項
不了解之事，查詢清楚再答覆，不要不懂裝懂，是專業人士的基本態度。最近公司的「客戶滿意度調查」，其中『效率』一項有下降的趨勢，是我們更應該加以改善的部份。
『公』『私』要分明
上述我同學的女兒搞不清楚狀況，認為『公私兼顧』還帶剛學步的娃娃到客戶處，對專業沒有充分了解認知，自己無形中犯錯而不自知。
很多專業小習慣，客戶認為你應該知道，你自己了解嗎？
