因應金融市場的國際化與銀行金融商品不斷創新、成長的需求，資通推出一套更符合金融行銷業務單位（Treasury Marketing Unit；TMU）的創新投資組合管理系統。
本系統特別推出智慧圖形工具，讓商品設計人員及市場行銷人員能有效了解產品全貌。圖形工具涵蓋國內外主要匯利率等衍生性金融商品，能協助金融產品行銷規劃與訂定市場策略攻勢；更能全面性評估衍生性商品業務，有效提昇金融市場作業效率，強化業務風險控管。視覺化圖型呈現可快速了解商品全貌，以及即時評價、運算市場風險；在激烈競爭中助您一臂之力，讓您在金融商品市場獨占鰲頭、豔冠群芳！
投資組合管理系統特色
- 提供視覺化圖形工具，商品圖繪製後即自動拆解運算，協助業務人員 KYP（Know Your Product；了解產品）。
- 提供投資組合管理與分析，並自動產生交易文件。
- 支援多產品、多幣別、多國交易市場之功能。
- 架構彈性化，可選模組分階段導入，亦可整合銀行現有交易系統。
| 項目 | 現況 | 系統功能 | 效益 |
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| 商品評價規畫 |
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| 投資組合 | 金融商品只能各自評價，無法考量資產相關性並整組評價 | 以整組投資組合全貌評價，並考量各資產相關性 | 可考量各市場風險因子連動性，更貼近市場變化 |
| 風險管控 | 只能以客戶額度控管，各項量化風險指標無法即時運算 | 即時反應市場狀況計算相關風險指標，並充分揭露曝險規模 | 可進行額度控管，避免損失過大，並規劃風險限額 |
| 情境分析 | 無法模擬未來市場可能情境，以向客戶充分揭露風險 | 可運用相關統計模型或以過去已發生之歷史事件模擬情境並揭露風險情勢 | 透過各種狀況的情境分析，可為突發狀況事前準備，並提出相關避險措施 |
| 法令規範 | 對於應充分揭露風險予客戶，無法達到相關法令要求 | 可充分揭露契約相關風險資訊予客戶，並滿足相關法令要求 | 降低作業風險並避免銀行因違反法規而遭受罰鍰 |
