使用 ArgoERP 企業資源規劃系統遇到併購狀況時，要如何將併購公司的帳務資料登打至系統？因各公司購入狀況略有增減，大家可先參考下方的工作計畫表，依表列內容做相關資料的搜集與登打，建議在轉入前可先與顧問討論後再進行。
| 工作項目 | 備註 | |
|---|---|---|
| 0 | 細部工作訪談、分派與轉檔規劃 | |
| 1 | 基本資料比對 | 如料號、部門、員工、會計科目… |
| 2 | 被購入公司庫存盤點 | |
| 3 | 基本資料轉檔 | |
| 4 | 購入公司庫存、帳務資料轉入系統 | 資產負債科目、總帳／明細帳 |
| 5 | 總帳及子系統帳務核對、產資產負債表 | 月結後檢核流程（PJMF124） |
當客戶派出合併小組成員，並依工作計畫表之工作項目、內容、負責單位、預估完成時間，明確分派後，再將購入的帳務資料登打進系統。
- 基本資料比對：合併小組討論出基本資料合併方式且需考量公司架構、流程串接，若遇二者代碼名稱皆不同、或代碼相同名稱不同、或代碼不同名稱相同者，其代碼如何切換。
- 盤點庫存：庫號、品號、數量。
- 基本資料轉檔：合併小組依工作分派，依續將需新增的基本資料登打進系統。
- 庫存及帳務資料開入：基本資料建立好後，合併小組依 ArgoERP 兼併收購併入做法，於總帳作業登打完整之購入傳票，並至各子系統登打其明細，如銀行存款（依帳號）、零用金、應收帳款（依出貨單／發票、客戶、帳齡）、應收票據（依票號）、存貨（依倉庫、品號、數量）、預付貨款（依預付單、廠商）、遞延費用（依品項）、固定資料（依財編）、銀行借款（依借款單號）、應付帳款（依驗收單／發票、廠商）、應付票據（依票號）、預收貨款（依水單、客戶）、遞延收入（依品項）。
- 各子系統明細開立後，請財會人員依月結後檢核流程（PJMF124）做總帳與子系統之帳務金額核對，以確認公司購入之公司帳務資料已全數登打進系統。
上述步驟完成後，即可產出購入後的資產負債表。說了這麼多別忘了，還有一項很重要的資產－員工。還需對員工進行教育訓練，指導人員操作系統，了解公司流程，並將實務與系統流程串接，才能達到企業購入的營運目標。
